סם מזהה הזדמנות ומוציא לפועל את התוכנית להעברת הודעה חשאית לרשויות על הקרקע.

סם נלסון עולה לטיסה ללונדון בתקווה לזכות בחזרה בליבה של אשתו לשעבר, אבל משהו במטוס מעורר בו חששות… וחששותיו מתאששים.

הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.