אנשי "סטרלינג-קופר-דרייפר-פרייס" עדיין המומים מהמעבר ל-"מקאן". דון מקבל פרס עבור עבודתו, ג'ואן מתעמתת עם עמית לעבודה, ורוג'ר מתחמק מלקבל החלטה גדולה.

העתיד רק הולך ומתערפל כשרוג'ר ושאר השותפים מגלים שמקאן אריקסון קיצרה את שכירות המשרד. טרודי מבקשת מפיט לטפל בבעיות בבית ופגי חושפת בפני סטן עניינים מהעבר.

העבר ממשיך לרדוף את דון, שחווה דז'ה-וו ונרעש לקבל חדשות מסוימות. בעוד שקן מפוטר, מגיע לפרשת דרכים ומוצא לו פיצוי מפתיע, ג'ואן ופגי נפגשות בצורה מקרית, ופגי יוצאת לפגישה עיוורת.

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

המלכה המרשעת מציבה אולטימטום בפני דיוויד ושלגיה: לתת לה את הלבבות שלהם, אחרת היא תהרוג את כל תושבי העיירה. בינתיים ביער המכושף, אנחנו מגלים כיצד דיוויד ושלגיה נפגשו לראשונה.

לאחר מציאת גופתו של מתווך נדל"ן, בונז פונה לד"ר מאייר בבקשת עזרה בפענוח החקירה בנסיון לפתור את מותו של סוכן הנדל"ן.

הצוות מתמודד מול אתגר קשה כאשר גופה חסרת יד נמצאת בתעלת ניקוז ליד שמורת יער. בעוד חברי הצוות מתקדמים בחקירה, הם נתקלים במה שנראה כרוצח סדרתי ומאורתו המוזרה.

הצוות חוקר את מותו של נגד בחיל הים, שנרצח באותו האופן שבו נרצחו הוריו עשור לפני כן.