הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…
בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.
בעת שהדוקטור מתכונן למוות בלתי נמנע באגם סילנסיו, הוא מבקר את שותפו לדירה לשעבר, ומגלה כי אנשי הסייבר אחראים לסדרת היעלמויות בבית כלבו מקומי, ומתחיל לחקור…
אות מצוקה מחבר ותיק מוביל את הדוקטור למגרש גרוטאות בעולם "בועתי". משפחה מוזרה של דודה, דוד ואחיין, מקבלת את פניהם של הדוקטור ושותפיו, אך התושבת הכי הזויה בכוכב היא אישה…
חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה – שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר – נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?
הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר…