צוות האגדות נשלח אל הקרקס של פי.טי ברנום ב-1870 כדי לסכל אנכרוניזם מסוכן. אמאיה מתוודה בפני הצוות על מעשה אכזרי.

מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

רובי בחיפושה אחר דורותי ומולאן, מוצאת את דרכה את השאול, שם היא מתבקשת לסייע לאמה, רג'ינה ומרי מרגרט. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט רוקמים מזימה שבה אחד מהם יוכל להיות עם…

פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה…

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה…

ס"ג-1 מופתעים למצוא את דניאל ג'קסון חי ושלם, אך ללא הזיכרון שלו. אוניל משכנע אותו לחזור איתם אל מפקדת הסטארגייט, שם הוא מצטרף למשימה נועזת להרוס את הנשק החדש של…

המתחים עולים בין הטוקרה למורדים בקרב הג'אפה, כאשר הם נמצאים תחת התקפה של אויב בלתי נראה.

בהמשך לאירועי העונה הקודמת, שון נחוש לנקום באדם שירה באביו ובכל מי שהיה מעורב במזימה, ורוקם תכנית פעולה משותפת עם גאס – כנגד רצונו.

כשהאופנוע של דאץ' "הקלאץ'" ג'נקינס מתעופף דרך חישוק של אש, מבחין שון שצינור הדלק שלו נחתך. למרבה המזל, דאץ' ניצל מהתעלול, ושון, המשוכנע שמישהו מנסה לרצוח אותו, חושב שהעבריין ינסה…

ניה משתפת את קארה וברייני בחלום נבואי, והם מעודדים אותה לאמץ את הגורל שלה. מנצ'סטר בלאק מחפש נקמה ומבקר את בן לוקווד.

שיבוש במחלקה לפעילויות לא-רגילות (די-אי-או) מציב את ז'ון מול בחירה קשה. מון-אל מתחיל לאמן את קארה בטכניקות לחימה שהובאו מהעתיד.

בפרק מיוחד המפגיש את "סופרגירל" עם "הפלאש", הדאקסמים דורשים שמון-אל ישוב הביתה, וקארה מגלה שהוא נסיך ושמצפים ממנו להוביל את שיקום החברה שלו.

נבל התוקף את נשונל סיטי בנשקי קריפטונייט פוגע בסופרגירל, וסופרמן מאשים את האנק ואת הדי-אי-או.

‎בעקבות המשימה המוצלחת לטפל בפרפרים, מרן מגייס את ויג'ילנטי. בינתיים, לאחר שנודע לו שהצוות עזר להכניס את אביו לכלא, פייסמייקר מתעמת עם עברו המסובך.

‎לאחר הבריחה המסוכנת של פיסמייקר, מתח וחוסר אמון נוצרים בתוך הצוות. מאוחר יותר, כשפייס מתמודד עם המשימה החדשה שלו, הוא מקבל אורח מפתיע.

בפרק האחרון לעונה, לוציפר מופלל ברצח ועובד ביחד עם קלואי כדי לטהר את שמו. אמנדיאל נאבק עם יריב קטלני. לוציפר מבקש טובה.

דדשוט חוזר לעיר לאחר שחיסל שגריר אמריקני ושישה נוספים מעבר לים. אוליבר מגלה מבצע עוקץ שנועד לתפוס את דדשוט חי, אבל דיגל רוצה להרוג אותו. לורל מגנה על עד בדרכים…