האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם….

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי לכבוד חג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על מה שעשה וכשהוא נתקל בחבורה שמעלה…

מונק חייב לחדד את מוחו מול אמן שחמט אשר חשוד ברצח.

דקסטר צריך להשיב את חייו בחזרה אך דברים עשויים להתמוטט בקרוב. עוזר התובע המחוזי, מיגל פרדו, שם לו למטרה את הקורבן החדש של דקסטר. דב צריכה להחליט כיצד לטפל בבקשה…