דווייט הופך למנהל האזורי לאחר שאנדי פורש מעבודתו, ג'ים מקדיש יותר זמן לעבודתו בדאנדר מפילין כדי להציל את נישואיו, ואנג'לה נתקלת בבעיות באורח החיים החדש שלה לאחר פרידה מהסנאטור.
המעלית שבבניין לא פועלת והעובדים נאלצים לעלות במדרגות. לאחר עלייה במדרגות, סטלני מסרב לצאת עם דוויט לפגישה עם לקוחה. אנדי חושב שהוא עומד להיות כוכב קולנוע.
פאם הולכת לראיון עבודה בפילדלפיה, אבל הבוס מזכיר לה יותר מדי את מייקל סקוט. אנדי מנסה לגרום לארין ופיט להרגיש לא בנוח. דוויט נעזר באנג'לה כדי לקלח את דודתו הגוססת….
דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.
אנדי לוקח הפסקה מהמוסיקה כדי לתכנן קאמבק אל דאנדר מיפלין. ג'ים ודווייט מאגדים כוחות כדי להערים על איש מכירות מעיר שכנה לאחר שרוברט, בשכרותו, סוגר סניף סמוך.
משלחת פלורידה עושה את הנגיעות הסופיות בחנות סייבר החדשה, כאשר דווייט מכין מצגת תיאטרלית כחלק ממאמציו להרשים את נלי. בסקרנטון, אנדי אדום הפנים מגיע לעבודה עם פציעה משפילה.
לאחר שרוברט מחליט למכור את אחוזתו בעקבות גירושיו, קווין מציע לו לערוך מסיבת בריכה משרדית. ארין מנסה לגרום לאנדי לקנא ומפלרטטת עם דווייט. בזמן שרוברט עורך לכולם סיור בביתו.
אנדי מנסה להגשים את משאלות חג המולד של כולם, כולל את אלו של ארין השיכורה. בינתיים, דווייט וג'ים מסתבכים במלחמת קונדס הולכת וגוברת בה האחד מנסה להפליל את השני.
רוברט קליפורניה מביא את אשתו לעבוד במשרד, אך במאוחרי גבה, מורה לאנדי לא להעסיק אותה – מה שהופך לאסון. בינתיים, דווייט פותח חדר כושר בבניין ומנסה לגרום לדריל להצטרף אליו.
פאם מכשירה עובדת זמנית שתמלא את מקומה ומגייסת את תמיכתו של דווייט כשהיא מנסה להוכיח שג'ים נמשך אליה. רוברט קליפורניה מבקש להצטרף ללהקה של אנדי, קווין ודריל.
אחרי שרוברט קליפורניה קורא תיגר על עובדי דאנדר מיפלין להכפיל את מכירותיהם, אנדי לוקח את העניינים לידיו ויוצר תוכנית תמריצים. בינתיים, פאם מתיידדת עם הריונית בלתי צפויה – אנג'לה.