כשקשיש מבצע כישוף להחלפת גופות עם אנג'ל ומגלה את ההנאה בנעורים נצחיים, אנג'ל בגופו של הקשיש מוכרח לקבל את גופו בחזרה לפני שימות מזקנה.

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן…