ברית בלתי צפויה נרקמת על מנת לתקוף את הבועה, אך ביג ג'ים וג'וליה נשארים זהירים. האנטר מקבל קבצים מוצפנים ובהם מידע על ההשפעה הסופית של הבועה על אנשי העיירה שנדבקו.

כשתלמיד מתגלה מת בבית הספר של לינזי, החקירה לוקחת פנייה חדה כשהצוות חושף חיבור בלתי סביר בין מות הילד לבין זוועות מן העבר ומובילה לעולם של גזענות. בנוסף, סוד אפל…