פרק סיום העונה. פרנק מגלה שאליוט הוא סוכן סמוי, והאחווה מתכוונת לחסל אותו. פרסטון וב נעלם והצוות מחפש אותו, וגם נובה. בל פושטת על משרדו של קילברייד, ודניס לא סולחת…

וב נשדד ושולח את אליוט ואת דונלי להחזיר את הכסף שלו ממלבין הכספים הכי גדול בעולם התחתון. מתברר שזה לא קל כל כך. בל מספרת לדניס את האמת על קילברייד.

החבורה מגלה שקבוצת שדים גזענית וצמאה לדם, הגיעה ללוס אנג'ל כדי להיפטר מבני התערובת. כתוצאה מהתערבות, החבורה מוצאת את עצמם במצב כמעט ללא ממוצא, כשהקרבה עצמית של אחד מהם היא…

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

פינץ מקבל 38 מספרים בבת אחת, בעוד הבלשית קרטר מגיעה לעימות פנים אל פנים מול ראש אייץ'-אר והפשע המאורגן בעיר.