נדיה, לזלו וננדור נשפטים ע"י מועצת הערפדים. גיירמו מנסה לטעון לחפותם, אבל המועצה לא מאמינה לו.

ריי עושה מאמצים רבים ואפילו מוציא מכיסו סכום לא מבוטל כדי להחזיר לעצמו כרטיס משחק בעל ערך רב שהיה אצל אלי, והעניינים מסתבכים.

ג'ק מזמין את ליז לאירוע חברתי והיא חושדת שמדובר בפגישה רומנטית, וג'נה מתגנבת למסיבה בניסיון למצוא לעצמה בן אצולה. טרייסי נותן לפיט עצות בנושא זוגיות.

האגדות רוקחות תוכנית חביבה למראה כדי לסכל את המזימה של נירון להחריב את כדור הארץ. קונסטנטין ונורה ממהרים להציל את נשמתו של ריי.

קונסטנטין מצליח לשטות בכולם בגיהינום, לנירון יש תוכנית מתוחכמת לאיסוף נשמות, והפיה הסנדקית עוזרת לגארי לנקום באגדות.

בגידה מטלטלת את לשכת הזמן. מונה מצטרפת לאגדות, שמגיעות לזירות הלוצ'ה ליברה במקסיקו סיטי של שנות ה-60 במעקב אחר יצור פראי.

קונסטנטין מגלה שההתערבות שלו הפכה את האגדות לרוצחים, והוא מבקש מצ'ארלי עזרה בשינוי ציר הזמן מחדש.

רוצח מסתובב חופשי בניו אורלינס של אמצע המאה ה-19, והשוטרים חושדים בכוהנת וודו רבת עוצמה. אבל הרוצח הוא משהו אחר לחלוטין.

גורדון ובולוק חושפים תוכניות מפוקפקות להחזיר לחיים יריב ישן. אימא של סלינה חוזרת לגותהאם. פינגווין מתכונן לריאיון בטלוויזיה.

גורדון זוכה לטעימה של החיים בכלא, ובולוק מוסר חדשות מצערות. במקום אחר, הפינגווין מתמודד עם משפחה לא מתפקדת.

בזמן שגורדון ובולוק חוקרים שוד במוזיאון, הפינגווין מתאחד עם כמה חברים ותיקים. ברוס בוחן את חוכמת הרחוב שלו.

סטן מנסה לגרום להיילי ללמוד היסטוריה. בינתיים, סטיב מתמנה לכתב בעיתון בית הספר.

רוג'ר מתחיל להרגיש מוזר ותלותי. הוא הולך בעקבות הרגש ומגיע לחללית שהתרסקה, שם הוא מוצא את הדבר שמשך אותו.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

ליז ורד חוזרים לאיווה בעקבות מתקפה על חברה חקלאית המייצרת זרעים מהונדסים גנטית. רד מאמין שיש קשר בין החברה הזו לקאבל וחושב שאם יצליח למצוא מסמכים סודיים שנגנבו מהחברה, יהיה…