לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1754 בעקבות פלין, לאתר מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עד מהרה הם מבינים שפלין משך אותם לשם מסיבה אחרת לגמרי.

בפרק האחרון לעונה וכאשר מתעוררות בעיות ביחסים בין ארל לבילי, הוא נאלץ לבחור בין קארמה לבינה.

הקיילונים השולטים באורוויל מובילים אותה לעבר כדור הארץ במטרה להשמיד אותו, בדרך להשמדת כל היצורים הביולוגיים בגלקסיה. אייזק עומד בסירובו לעזור לצוות. קלי מעלה רעיון קיצוני להצלת המצב.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

בדרכן חזרה למחנה, פוגשות דונה וברוק עיתונאית שמזהה אותן, ומסכימות לספר לה את סיפורן אם היא תכניס אותן למחנה. אלכס משתחרר ומגיע למחנה, שם הוא פוגש את רמירז, ומסכים לעזור…

דונה עוזרת לברוק להתאושש, וכשברוק מגלה על הפסטיבל היא מתעקשת לחזור למחנה. בנג'מין חוזר למחנה להתעמת עם רמירז, והמדריכים מספרים לו על אישה שמתעללת בהם.