בפארודיה על הבז המלטזי והפילם-נואר, הוורנרים מחפשים ומגנים על פסל מסתורי מכמה דמויות חשודות.

דוט, הלו אחות וסלאפי מציגות את סצינת שלוש המכשפות מתוך מקבת בזמן שיאקו מתרגם ומבשל בירה מרושעת עם תוצאות בלתי צפויות.

ליצן נשכר על ידי מר פלוץ למסיבת יום ההולדת של וואקו, אבל פלוץ לומד מד"ר חיטט-קשקש שכמו מר פלוץ, לוואקו יש פחד קשה מליצנים.

במאי קולנוע מטורף חורג במיליוני דולרים מהתקציב, אז פלוץ שולח את האחים וורנר לעצור אותו.

בזמן שהם בורחים מראלף, האחים וורנר נשכרים על ידי במאי. עד מהרה, האחים וורנר מעניקים לבמאי את היום הגרוע בחייו.

כאשר משקיעים זרים פוטנציאליים רוצים לפגוש את האחים וורנר, מנהל האולפן מורה לד"ר חיטט-קשקש לאלף אותם.

האחים וורנר מנסים למכור עוגיות לאלברט איינשטיין ועוזרים לו לגלות את הנוסחה לתורת היחסות שלו.