וויל רוצה להיפרד מחברו פול, אך מתקשה בכך בגלל כלבו המקסים של פול. גרייס נמשכת לאחיינה של קארן, המשכנעת אותה כל פעם באמצעות שקר אחר לא לצאת איתו.

ברנדון מקבל הצצה על החיים כאבא. בינתיים, ברנדה וקלי זוכות בקורס צניחה אך לברנדה יש פחד גבהים.