דון הוא לא דון; פלאשבק לאב הרשע; רוצה לברוח עם הביטניקית, שזורקת אותו. בדרך הוא צריך לעבור ערב שירה במועדון של ג'אנקיז ניו-יורקים ולהתעמת עם המאהב השני של הביטניקית. לפני…

מורה נחטפת, והחוטף מתגלה כפסיכיאטר מבית הכלא שיש לו שותף במשטרה. מורה מצליחה לחמוק מידי החוטף, אך חברי הצוות לא מצליחים לגלות עבור מי הוא עובד.

מותה של נרקומנית לשעבר מקושר לאדם שהצית את דירתה של ג'יין, פרץ לחשבונות הבנק שלה, וממשיך לאיים עליה ועל היקרים לה.

אשפורד מתקרב אל האויב שעה שהוא חושף מזימה מסוכנת. אבסראלה עומדת מול צומת דרכים בחייה האישיים והפוליטיים. צוות הרוסי פועל כדי לבסס מחדש את החיים באילוס לאחר קטסטרופה קטלנית.

אבסראלה מתמודדת עם השלכות המשימה הצבאית של האו"ם. אשפורד ודראמר מקבלים החלטה חשובה בנוגע לעתידם באו-פי-איי. מחלה שמתפשטת באילוס גובה מחיר מאיימוס. מאמציהם של אלכס ונעמי להציל את הברב נעשים…

צוות הרוסי מתכונן לאסון קרב באילוס. אשפורד ודראמר מתקרבים לאויב בחגורה. בובי מתחילה עבודה מסוכנת.

דראמר ואשפורד מתעמתים עם אדם מסוכן מעברה של נעמי. מורטרי צד אחר מטרה. בובי משמיעה וידוי משנה חיים.

איום חייזרי חדש צץ באילוס שעה שנעמי נאבקת באתגרים בריאותיים בכוכב הלכת. בובי מחפשת אדם נעדר במאדים. אבסראלה מתמודד עם אתגר חדש באו"ם.

חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.

חייל אמריקאי ראשון מכוח השלום נהרג בכפר דרום; סנטוס חובר לרפובליקנים לעבודה על הצעת חוק בריאות; ליאו נאבק בדרך להחלמה בעזרת אחות נבונה ונחושה.

ריס ופינץ' מגלים שהמבוקשים החדשים שלהם הם חמשת "הדונים" של המאפיה בניו-יורק, וכי אליאס מנסה להשיג שליטה מלאה על הפשע המאורגן.

טוני מחלים וכבר נאלץ להתעמת עם פיל ליאוטרדו על חלקו בחברה של דיק ברון. פולי מגלה סוד משפחתי מטריד.

בעוד טוני עדיין שרוי בתרדמת, הצוות שלו נקלע לאי שקט וכולם בוחשים בקלחת. סיל ממונה לבוס הזמני. כריס מנסה שוב את מזלו בעולם הקולנוע ופין שוקל את עתידו האקדמי.

כרמלה עורכת מסיבת יום הולדת לאביה ומבקשת מטוני שלא יגיע. אביה כועס וכרמלה נאלצת להזמין את טוני. טוני ב' מחפש עבודה מהצד ומסכים לבצע חיסול למען מאפיונר אחר.

טוני פוגש בפראן, אישה שהייתה הפילגש של אביו עד יום מותו. הוא עוזר לה להשיג סכום כסף שהיא טוענת שאביו של טוני הבטיח לה. הקשר איתה מעורר בטוני רגשות אמביוולנטיים…

איי-ג'יי חוזר לגור אצל כרמלה לאחר שהוא וטוני מגיעים למצבים אלימים. כרמלה מקבלת אותו חזרה לאחר הצבת מספר תנאים. כרמלה מתחילה לנהל רומן עם היועץ של איי-ג'יי בביה"ס.

בנו של ראלף נפגע ויש חשש שיהפוך לצמח. ראלף מחליט לכפר על חטאיו, אך חוזר לסורו, כשהוא שומע שטוני מתראה עם ולנטינה.

טוני מנהל רומן עם חברתו של ראלפי, שמספרת לטוני שראלפי מזוכיסט. כרמלה לוקחת כסף מהמחבוא של טוני ומשקיעה אותו. אמו של פולי מתקשה להתאקלם בבית האבות.

הצוות של טוני בראשות סילביו מתעמת עם קבוצת מחאה של ילידים אמריקנים על רקע חגיגות יום קולומבוס. ראלף עוזב את רו וחושב שיעבור לגור עם ג'אניס, אך ג'אניס זורקת אותו.

ג'וניור מגלה לטוני שהוא חולה בסרטן. ג'אניס מותקפת על ידי חבריה של סבטלנה, ומחליטה להתקרב אל האל. טוני מחבל בקריירה של שוטר שרשם לו דוח על מהירות מופרזת.

ג'וניור ושאר הקאפואים נעצרים. ליוויה לוקה באלצהיימר ולאחר מכן בשבץ. האף-בי-איי משמיע לטוני קלטות מבית האבות המאמתות את חשדותיו שג'וניור ואמו תכננו את ההתנקשות בחייו.

ניסיון ההתנקשות בטוני נכשל, וג'וניור חושש שמא יתגלה לטוני שהוא זה שניסה להתנקש בו. טוני הוזה בחורה איטלקיה שבאה לגור בבית של קוזמאנו.

טוני ממשיך לנהל את המשפחה, למרות שהוא נותן לג'וניור להרגיש שהוא הבוס. טוני מצהיר בפני ד"ר מלפי שהוא מאוהב בה, ובו בזמן, מתדרדרים יחסיו עם כרמלה.

מדו וטוני מבקרים בקולג'ים וטוני מזהה מודיע של האף-בי-איי שהצטרף לתוכנית ההגנה לעדים. בינתיים, כרמלה מגלה משהו על ד"ר מלפי.

הצוות חוקר את רציחתו של ספורטאי מצטיין שנדקר למוות תוך כדי שיחה בטלפון. החקירה נתקלת בקשיים כאשר הגופה נעלמת מהמעבדה.