זלינה וארתור מגיעים לדאנברוך בחיפוש אחר קסדה מכושפת, ובדרך פוגשים את מרידה, המנסה לפרוע חוב ישן של אביה.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

פיץ וחנוך מתמודדים עם בעיות משלהם בחלל, סארג' וצוותו ממשיכים במשימתם המסתורית בכדור הארץ.

צוות החוקרים מוזעק כאשר נערה בת 16 נמצאה מתה ועליה ראיות לתקיפה מינית במכונית החונה בכביש הראשי במדבר ובמהרה מתגלה קשר לבית בושת מקומי.

כאשר חייל מאירנס נמצא מת, גיבס והצוות יוצאים לכביש הפתוח לעצור פעילות משאיות לא חוקית.

כאשר סירתו של גיבס מופיעה באופן מסתורי בסן דייגו עם שני אנשים עליה, הצוות יוצא לחקור את העניין.

הצוות מגלה שחייל מארינס לוקח חלק בניסוי שמטרתו ליצור "חייל-על".