יזם אינטרנט האוסף מידע אישי על אנשים זרים מוצא את עצמו בפרשייה של הפרת פרטיות, כשהפעם הוא הקורבן. כשכל הסודות המלוכלכים שלו נחשפים, הוא נחוש לנקום באחראים לכך.
חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…
ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…