מצבה של החברה משתפר, אבל מייקל מגלה שבכלא יושב דודו ולא אביו. ג'ורג' מייקל ומייבי מתחמקים זה מזה מאז הנשיקה. לוסיל מפסיקה לקחת תרופות ולינדזי וטוביאס מתאחדים.

האורוויל נפגעת מאנומליה מרחבית בעלת השפעות מטרידות על יצורים חיים. בתוך כך, עם עזיבתו של המהנדס הראשי והחיפוש אחר מחליף ראוי שיתמודד עם הבעיה הבוערת, עולה שמו של מועמד בלתי…

מיילי יוצאת עם בחור מקסים, אך קשה לה שהוא נמוך ממנה. היא מבקשת ממנו להמשיך לצאת איתה לאחר שהעליבה אותו. ג'קסון מפנק את דונזיג בתמורה למכתב המלצה למכללה.

אוליבר מעריץ את האנה מונטנה ורודף אחריה לכל מקום. מיילי מחליטה להיפטר ממנו ומנסה להגעיל אותו ע"י לעיסת מסטיק בהמית. הוא נגעל אך מחליט להקריב למען האהבה.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

דרק רוצה לדווח למועצת המנהלים על הבעיה של ריצ'ארד אך מרדית משכנעת אותו שלא יעשה זאת. דרק מחליט לנסות ולשוחח עם איתו אך הנושא הופך לדילמה מוסרית כאשר רי'צארד מקבל…