באטמן ורובין מבולבלים מהחטיפה הפתאומית של דו-פרצוף, שהיה בדרכו לתקן את פניו.

ברוס וויין מסונוור זמנית כאשר הפינגווין גונב מסוק משטרתי חדש עם כלי נשק שפותח על ידי וויין-טק.

ורוניקה ורילנד, אשת חברה שנואשת לעשות לעצמה שם, עושה את הטעות כשהיא מזמינה את הפינגווין כאורח הכבוד במסיבה שלה.

בעודם מעורבים במרדף מהיר, חבורת הפינגווין בורחת והבאטמוביל כמעט נהרס.

בעודם מסתתרים מהמשטרה, האויבים הקטלניים ביותר של באטמן מחליפים סיפורים על אויבם המשותף – באטמן.

ההמצאה של ד"ר הוגו סטריינג', מכונה שקוראת מחשבות של אנשים, מובילה אותו לגלות שברוס הוא באטמן.

לאחר שהפינגווין מרסס את באטמן בגז עצבים, ילד בן 12 מציל את הגיבור מחוסר ההכרה ומחביא אותו במרתף שלו.

ג'ף, שירלי והיקי מגלים סליק גדול של ספרי לימוד שאינם בשימוש, אך עד מהרה פונים אחד נגד השני כאשר הם מנסים להחליט מה לעשות איתם. בינתיים, אנני ועבאד מגיעים למסקנה…