החבורה חוזרת לשנת לימודים שלישית. אנאליס חוזרת לתפקידה כמרצה, אך במקביל מחפשת עבודה במשרד גדול כדי לממן את המשפטים החוזרים. סטודנט חדש ומבטיח נכנס לזירה.
מאטי וראס מנסים לשכנע גאון צעיר להצטרף לפניקס. לפתע הוא כמעט נחטף מול עיניהם, והם מנסים לברר מי רודף אחריו. דזי מפגישה את מק עם משפחתה, ושניהם חושדים שאחיה הסתבך…
הסמל וייד חובר אל נולן למשך היום כדי להכין אותו למבחן המדריכים, ברדפורד מתכנן לקחת את חברתו לחופשה ולוסי מקנאת, וסלי מיואש מהמערכת וחושב לעשות הסבה, לופז נשדדת ופותחת במרדף…
חדשות פורצות שמשטרת אל-איי חוקרת את אחד מאנשיה בתיק רצח. בוש מגלה את המניע מאחורי סדרת רציחות. הספקות של רוברטסון לגבי בוש מעמיקים. אדגר מגלה קשר מטריד נוסף בין הארי…
