בדילוג של כמה שנים קדימה, קונרד, שכבר לא עובד בביה"ח, מביא מטופל חולה סרטן לקבלת טיפול, ד"ר אוסטין וד"ר בל מתחרים על משרת ראש מח' כירורגיה, ואחותה של לילה מגיעה…

פיקראד מוצא את עצמו משוגר לציר זמן חלופי בשנת 2,400 שבה אויבו המושבע קיו מתכנן "מבחן" סופי. פיקארד מחפש את צוותו הנאמן בעודו מנסה לגלות מה הגורם לעתיד הדיסטופי הזה.