מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

ספיישל מחזמר, חלק א'. שון וגאס מחפשים אחר כותב מחזות נמלט, שנקבע כי הוא פושע חולה רוח. מי שמסוגל לסייע לחקירה הוא דווקא אויב מעברו של שון… בתפקיד אורח: בארי…