בפרק קרוסאובר מיוחד, ג'תרו שולח לניו אורלינס גופה של נספח רוסי שנרצח בעקבות פגישה סודית בבית המיליארדר, שעסקה בספינת מלחמה חדשה שתוכניותיה נגנבו על ידי הרוסים. חברי הצוות מנסים לאתר…

ילד שעבר התעללות מחליט לנקום וגונב רובוט בנייה מהחברה של אביו. אך ככל שהרובוט נעשה חזק יותר, הוא מתחיל לפתח חשיבה עצמאית.

רוצח סדרתי מכה בלוס אנג'לס ואבי שוטו, שעוקבת אחריו כבר זמן מה, מגיעה מוושינגטון לעזור לצוות לתפוס אותו.

מהנדס שערק מצפון קוריאה נרצח והצוות חושש כי סודות התוכנה המסווגים שלו אבדו עד שהם מוצאים חשוד, שמתגלה כקשור גם לעברו של ואנס.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

גריסום חוקר את הרצח של שני גברים שמוביל אותו למפגש חדש עם ליידי הת'ר. קתרין נואשת לגלות מה גרם לכמעט-מוות של בתה ולמה בעלה לשעבר, אדי, נעלם.