אפוקליפסה ורוג מתנקשים במגנטו ומיסטיק. אקס-23 חוזרת, ספייק והמורלוקים עולים אל מעל לפני השטח, חתולת צללים מגלה רוח רפאים. רוג נחטפת בידי גמביט ואקסבייר נוסע להתמודד מול בנו.

מיסטיק חוזרת לאחווה ומכירה להם את וונדה, הנשק הסודי החדש שלה. מיסטיק מתחילה לתכנן את הקרב בקניון בין האחווה המשופרת לאקס-מן. הייתכן שהאחווה תנצח את האקס-מן בפעם הראשונה?