כולם ברכס מזועזעים ממה שקרה ומטילים את האשמה על קלייר. גם היא עצמה לא בטוחה בחפותה. ליזי בהיריון, אבל היא לא יודעת אם האב הוא קזי או ג'ו. רוג'ר מחליט…

ברכס מכה מגפת דיזנטריה, וגובה קורבנות רבים. לאחר שקלייר עוזרת לכולם, היא מתמוטטת, ומפרפרת בין חיים למוות. רגע לפני שג'יימי עומד לצאת לקונגרס, הוא סופג האשמה שעלולה לסכן הכול עבורו…

אמונותיהם הטפלות של המתיישבים כמעט גובות את חייו של אנרי כריסטיאן, וזה רק מחמיר את מצבו של פרגוס. כריסטי מסכים לעבור את הניתוח, אבל מסרב לעבור הרדמה. היחסים בין איאן…

במסגרת תפקידו החדש, ג'יימי נפגש עם צ'יף הצ'ירוקי, שמבקש ממנו נשק, אבל ג'יימי תוהה כיצד זה ישפיע על המלחמה, למורת רוחו של איאן. ג'ורג' מתבקש לנהל לוויה, אבל העניינים משתבשים.

משפחת פרייז'ר ומשפחת מקנזי נמצאות בתהליכי החלמה מהטראומות והאובדן שחוו, אך כעת הם מאוחדים שוב כשבט אחד.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.