כשגיבור-על הורג את אהבת חייו, מוכר הציוד האלקטרוני יואי קמפבל חובר לבילי בוצ'ר, שומר חוק מטעם עצמו שנחוש להעניש את גיבורי העל המושחתים – וחייו של יואי משתנים לעד.

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

פראלדו שולחת את כל כוחותיה לטהר את סנטרל פארק, בזמן שפט יוצא לחסל את הקן הענקי שמתחת לפארק, וגאס ואיינג'ל מפנים את המנהרות שמתחתיו, ואף ודאץ' מנסים לשבש את התקשורת…

מידע חדש מגיע מלומן ומאלץ את סטרקיאן לבקש את עזרתו של יריבו הנצחי, אלדריץ' פאלמר. הניסויים החדשים של אפרם מביאים אותו לקצה סף השפיות ופט מגלה שהסטריגוי חופרים מנהרות חדשות.

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

ג'סטין עובר למהלכים קיצוניים כדי לסכל פלישת פתע. אפ וסטרקיאן מתעמתים עם אויב ישן, ונורה ופט יוצאים למשימה חשובה.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

החקירה של ריצ'ר ופינלי בנוגע להיעלמותו של ספייבי מובילה אותם לעימות עם קליינר ג'וניור. רוסקו מגלה מידע מטריד לגבי ריצ'ר.

קורי וגאר מחפשים הסבר לחזיונות המסתוריים של קורי. בינתיים, דיק וד"ר קריין יוצאים לנסיעה ארוכה.