אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

רמז מוצפן בנוגע לקפיטול מוביל את וולס לגילוי מטלטל, וקירקמן מתלבט אם להורות על פעולה מסוכנת של יחידת עילית נגד מג'יד נאסאר.

תוכנית המבצע לחיסול מג'יד נאסאר קורמת עור וגידים, אך פרובוקציות של המושל ושל מפקדי צבא בכירים מערערות את ביטחונו של הנשיא קירקמן.

הרוסיננטה מחפשת תוכנית חדשה כדי להימנע מתפיסה. המניעים האמיתיים של מלבה נחשפים. נעמי נקרעת בין זהות ואידאלים. אנה מחפשת דרך להישאר בתומס פרינס.

חבר ותיק מתגרה בהולדן עם התשובות שהוא מחפש. נעמי מתקשה למצוא את מקומה. טכנאית מסתורית בדרגה נמוכה מוציאה לידי ביטוי תוכנית מבעיתה בתומס פרינס.

כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.

טורנגה מבין שעליו להוציא את בני בריתו מאוסקה, אחרת לבטח יובס.

בואו של בלקת'ורן לאוסקה מעורר קן צרעות של יריבויות.

יום החתונה של ריי ותמי מגיע, אך הטקס משתבש כאשר מיטש נחטף מחוץ לכנסייה. בינתיים, למרות הסכנה שבה נמצאת משפחתו, ג'ואי מתעקש שמיטש יכבד את העסקה ביניהם.

מיטש לוקח על עצמו את תיקו של המואשם ברצח פטריק ווקר, חברו של ג'ואי מורולטו. ג'ואי משוכנע כי חברו לא אשם ומסביר למיטש שאם יוציא את חברו לחופשי, הסכסוך בין…

נחושה לפשר את המצב בעצמה, אבי מחליטה לקחת את קלייר להוריה, אותם לא ראתה מאז נכנסה לתכנית הגנת עדים 10 שנים קודם לכן. בנוסף, אבי מעוניינת שבתה תפגש עם הוריה…

אבי חושפת את שעבר עליה בזמן החטיפה, ומיטש, שלא ידע את הדברים קודם לכן, נדהם ומזועזע. המתח בין השניים גובר ואבי מחליטה לקחת את קלייר ולנסוע לבקר את הוריה שמעולם…

כאשר מיטש מבין כי אבי נמלטה משוביה, הוא מחליט להעביר את הכונן לידי הרשויות כדי שינסו לפענח את ההצפנה שבו. בינתיים, אבי, שנמלטה מהשבי, מאושפזת בבית החולים עם תסמינים טראומה…

כעת, משאבי נחטפה על ידי אנשיו של סטאק, מיטש מחליט לעשות כל מה שצריך על מנת להוציאה לחופשי, גם אם מדובר בהחזרת הכונן שנלקח מחברת קינרוס וקלארק. תוכניתו נמצאת בסכנה…

כעת, כשאבי וקלייר מוגנות ובטוחות עם המארשל קולמן, יוצאים מיטש, ריי, תמי ואנדרו להפיל את קווין סטאק ואלכס קלארק. האם הסכנה באמת חלפה?

מיטש לוקח על עצמו תיק של אדם המואשם בשוד אלים של סניף בנק. תחילה, כופר הלקוח באשמה אך לאחר שמיטש מסביר לי הראיות לרעתו, הוא משנה את גירסתו וטוען כי…

אל מיטש וריי פונה לעזרה איש צבא אשר בנו נעלם והוא משוכנע שנרצח. החקירה מתבררת כקשה מתמיד כשהאחים נתקלים פעם אחר פעם בחומת שתיקה בשם הביטחון הלאומי…

תודות לאנדרו פאלמר, מיטש אינו מואשם עוד ברצח של מרטין מוקסון. אבי ותמי שוקדות על מנת לנסות לפענח את הקוד המספרי שהעביר מרטין למיטש בטרם נרצח.

מיטש לוקח על עצמו תיק בו מואשמת פסיכיאטרית כי רצחה את אחד ממטופליה אשר עקב אחריה בלי הפסקה. בינתיים מעמיק ריי את חקירתו בתיק של שרה הולט.

הסדרה ממשיכה לעקוב אחר עו"ד מיטשל מקדיר היוצא מבידוד ומנסה לחזור עם משפחתו לחיים רגילים, לאחר סיומה של תכנית להגנת עדים בת 10 שנים.

כשגיבור-על הורג את אהבת חייו, מוכר הציוד האלקטרוני יואי קמפבל חובר לבילי בוצ'ר, שומר חוק מטעם עצמו שנחוש להעניש את גיבורי העל המושחתים – וחייו של יואי משתנים לעד.

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

פראלדו שולחת את כל כוחותיה לטהר את סנטרל פארק, בזמן שפט יוצא לחסל את הקן הענקי שמתחת לפארק, וגאס ואיינג'ל מפנים את המנהרות שמתחתיו, ואף ודאץ' מנסים לשבש את התקשורת…

מידע חדש מגיע מלומן ומאלץ את סטרקיאן לבקש את עזרתו של יריבו הנצחי, אלדריץ' פאלמר. הניסויים החדשים של אפרם מביאים אותו לקצה סף השפיות ופט מגלה שהסטריגוי חופרים מנהרות חדשות.

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

ג'סטין עובר למהלכים קיצוניים כדי לסכל פלישת פתע. אפ וסטרקיאן מתעמתים עם אויב ישן, ונורה ופט יוצאים למשימה חשובה.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

החקירה של ריצ'ר ופינלי בנוגע להיעלמותו של ספייבי מובילה אותם לעימות עם קליינר ג'וניור. רוסקו מגלה מידע מטריד לגבי ריצ'ר.

קורי וגאר מחפשים הסבר לחזיונות המסתוריים של קורי. בינתיים, דיק וד"ר קריין יוצאים לנסיעה ארוכה.