בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

נורה מנסה להעלות את הדירוג שלה כדי שהבוסית שלה תאשר הלוואה להעלאה של אבא שלה. נייתן מסתגל לעולם החדש בעזרת הפסיכולוג בלייקוויו.