בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…

לאחר שג'ו מצליח לברוח, האף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.