דאג וקארי מחליטים לאמץ תינוק, ומתנים את העניין בכך שקארי תוותר על הדירה ודאג ימצא עבודה חדשה. במהרה דאג מגלה שקארי שיקרה לו.

דאג מגיע לגיל ארבעים, וקארי תוהה מדוע הוא לא חווה את משבר גיל העמידה ומנסה לשפר את חייו.

דני משמרטף על התינוקת של חברתו, ודאג המטפל בה ונקשר אליה, מתאכזב לשמוע שקארי עדיין לא מעוניינת להביא ילדים לעולם. ארתור סוחט מנהלת בית קפה כדי להפוך ללקוח החודש.

לאחר עשר שנות נישואים, מוצא דאג אהבה חדשה בדמות בושם מעצבים שקארי אינה סובלת, והדבר לא ממש מוציא ממנה 'ניחוחות'. בינתיים מציג ארתור בפני ספנס והולי את ההנאה שבדילוג מסרט…

במהלך קניות לחג המולד בקניון, מאבד דאג את ארנקו ופותח בחקירה לשם לכידת הפושע שכנראה גנב אותו. כאשר קארי והשוטרים אינם נענים לתחינותיו לעזרה, הוא פונה לארתור.

המבצע לכיבושה מחדש של דניס, חברתו לשעבר של ספנס, יוצא משליטה כאשר לסתו של דני ננעלת ודאג גורם לחסימת כרטיס האשראי שלו ושל קרי. ארתור מקבל עבודה זמנית בדלפק קבלה…

הסרט ששלחו דאג וקארי לפיתוח מוחלף בטעות בסרט של זוג אחר, שנראה להם מאושר יותר, והשניים נתקפים קנאה ומנסים לחקות את חייהם של בני הזוג האחרים על-פי התמונות.

וויל קונה כרטיסים למופע של בארי מאנילו בלי לגלות לגרייס, מחשש שתלעג לו. כשגרייס מגלה זאת היא אכן לועגת לו. גבר שמן מתחיל עם וויל, שדוחה אותו בגסות, עד שמתברר…

לאחר קיץ של "צער", ג'ורג' מחליט שהוא מוכן להמשיך בחייו, אך הערה קטנה מצד ג'רי, מעודדת את הוריה של סוזן לפתוח קרן תרומות על שמה, דבר השואב את ג'ורג' חזרה…

ג'ורג' מתרגש כאשר ג'רי מתחיל לצאת עם חברתה הטובה ביותר של סוזן ומהאפשרות שהם יוכלו לצאת לדאבל דייט ביחד. בינתיים, איליין חושדת שאחד העובדים איתה מעמיד פנים שהוא חירש.

החבר של איליין צובע את פניו לקראת משחק הוקי ובמהלך המשחק ההתנהגות שלו מטרידה את איליין וג'רי. קוף זורק קליפת בננה על קריימר, אבל כאשר קריימר משליך את הקליפה בחזרה,…

החבר'ה משחקים כדורסל עם "הג'ימי" – בחור שמדבר על עצמו בגוף שלישי. ג'ימי מוכר נעלי התעמלות המעוצבות בצורה מוזרה וג'ורג' מעוניין להפוך למשקיע. בינתיים, ג'רי הולך לרופא השיניים ומגלה כי…

סוחר מכוניות משכנע את ג'ורג' לרכוש רכב עם גג נפתח. קריימר מנסה להציל סנדלרייה קטנה, אלא שכוונותיו הטובות משפיעות בצורה יוצאת דופן על ג'רי.

ג'רי עוזר לג'ורג' להסיר כתם משולחן הקפה, מה שגורם לאיליין לחזור הביתה ברכבת. כדי שלא יהיה לה משעמם בנסיעה, ג'רי נותן לה את מדריך הטלוויזיה של אביו של ג'ורג', אלא…

אביו של ג'ורג' מארגן לו ראיון עבודה כמוכר חזיות. ראיות מצביעות על כך שרואה החשבון של ג'רי משתמש בסמים, ולכן ג'רי, קריימר וניומן יוצאים לגלות את האמת.

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'רי וג'ורג' מנסים ליצור קשר עם המשטרה כדי להגיד להם שקריימר, שעדיין לא יודע שהוא מבוקש, חף מפשע. לאחר שהוא נחקר ומשתחרר, קריימר מודיע שהוא נשאר בלוס אנג'לס, אבל כשג'רי…

קריימר מספר לג'רי על כך שחברו מייק אמר על ג'רי שהוא "מזויף". לאחר שהיא שואלת את הרכב של ג'רי, איליין ממציאה סיפור מטורף בגלל שהרכב התחיל להשמיע רעשים. בינתיים, ג'ורג'…

איליין צריכה לצום לפני בדיקת רנטגן שעליה לעבור, ולכן היא מחליטה לפוצץ את עצמה באוכל שלושה ימים לפני הבדיקה. בינתיים, מרטין, השכן של ג'רי מנסה להתאבד, וג'ינה, החברה של מרטין,…