לארי פותח את בית הקפה החדש שלו ומתעמת חזיתית עם מוקה ג'ו. מלצרית לא היגיינית במיוחד מטילה אימה על לארי וחבריו. סוכריות שוש ממכרות מסבכות את לארי בצרות.

לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו.

בעודם בדרך לסין לזהות שרידים אנתרופולוגיים פרהיסטוריים, בות' וברנן נקראים לפתור רצח באוויר כאשר הדיילת מגלה גוף אדם מבושל לחלוטין במיקרוגל של המטוס.

כאשר אמו של פיל נפטרת, היא משאירה הודעה לפיל ולכל אחד מילדי המשפחה. קלייר מנסה לגרום לפיל למלא את מה שכתוב בהודעה שלו, בעוד אלכס נאבקת להבין מה המשמעות שבהודעה…

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.