מפגש עם ניצול מוביל את אל ומורגן למשימה בהתיישבות מסוכנת. שם, אל רודפת אחר כיוון חקירה בעוד מורגן חווה הארה. במקום אחר גרייס ודניאל יוצרים קשר.

כשוירג'יניה מצהירה הצהרה, אל מגיבה בהתאם. אל מול סכנה גדולה, ג'ון מובילה את החיפוש אחר מקום לבנות בו את ביתם החדש. עם החמרת מצבה של גרייס, מורגן מקבל החלטה קשה.

מניעיו של לוגן נחשפים. שרה, דוואיט ולוסיאנה מנהלים משא ומתן לטובת המשך המשימה. בינתיים, סטראנד ואלישה ממהרים לעזרת ניצול חדש במקום מוכר. איום מסוכן מתגלה.

מורגן וגרייס מחפשים אספקה בקניון נטוש ומנסים להגשים את משאלתו של אדם גוסס. עד מהרה, המשימה שם הופכת למאבק הישרדות. בינתיים, החלטתו של דוואיט להיות אדם טוב יותר עומדת במחן.

הקבוצה נעה בשיירה ומגבירה את מאמציה לעזור לניצולים. בנסיון לעודד ניצולים נוספים להושיט יד, אל, לוסיאנה וצ'רלי מתעדות את מורגן והחבורה במשימה מסוכנת לעזור לניצולה מתבודדת.