מר טריק מגייס את החבר הוותיק של ג'יילס כדי להפיץ ממתקים שהופכים את האוכלוסייה הבוגרת לנערים חסרי מעצורים על מנת להרחיק אותם מהדרך בעוד ראש העיר המסתורי וילקינס עושה מחווה…

ג'ים ופאם חוגגים את ההטבלה של סיסי, וכל המשרד מגיע לכנסייה, אעפ"י שלא הוזמן; מייקל מחליט לנסוע למכסיקו עם אנדי, אך מסתבר שזה לא כ"כ פשוט כפי שחשבו.

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את…

ג'רי זורק את חברתו (טרי האצ'ר מ-"לויס וקלארק") לאחר שאיליין אומרת לו שהיא ביצעה השתלת חזה. יותר מאוחר, איליין מגלה כי למעשה מדובר בשדיה האמיתיים. בינתיים, ג'ורג' מלווה את החברה…

ג'ף מנסה לזייף ציון בקורס פיקטיבי וגורם לבלגן אטומי בגרינדייל. עאבד וטרוי בונים מבצר מפואר משמיכות.

גיבס והצוות חוקרים שוד בנק בקוואנטיקו. המאבטח של הבנק נורה ונהרג במהלך השוד, אבל השלל היה בסך הכל 27 אלף דולר וגם הוא נשרף כליל ברכב המילוט.