כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

כל צמרת הממשלה הבריטית מתגלה כחייזרים במסווה- הסלית'ין. אבל איך הדוקטור יכול לעצור את התוכנית של הסלית'ין להשמיד את העולם כשהוא נעול בתוך חדר?

הדוקטור מחזיר את רוז להווה, בדיוק בזמן שחללית מתרסקת במרכז לונדון. הדוקטור צריך לגלות מי הם החייזרים שבחללית, בזמן שהממשלה הבריטית משותקת לחלוטין.