צמד קוסמים שורפים את דגל ארה"ב במסיבת יום ההולדת של בת הנשיא ומעוררים סערה תקשורתית; ראסל מבקש מג'וש לנהל את מסע הבחירות שלו לנשיאות; בריאותו של הנשיא ברטלט מתדרדרת.

אקסלרוד מבצע מהלך כדי להסיט את החקירה בעניינו. רודס נפגש עם הכתב שקרא תיגר עליו במסיבת העיתונאים.

כשראש המחלקה לביטחון המולדת קורא עליהם תיגר, צוות עקרב נאלץ להשתמש במדע כדי לנצח בגמר ליגת הסופטבול של הממשל הפדרלי, כשעתיד החוזים הממשלתיים וגורל הצוות מונח על כף המאזניים.

הצוות מגיע לאמזונס, כדי למצוא תרופה למגפה, בעזרת קוף נדיר שמחוסן כלפיה, אבל הקוף בורח ועליהם לתפוס אותו באמצע יער גשם ששורץ חוטבי עצים לא חוקיים אלימים וחיות טרף מכל…

אסון טבע פתאומי פוקד את לוס אנג'לס, וחברי הצוות המופתעים מנסים למנוע אסון כבד יותר. וולטר וטובי, שנתקעים יחד לאחר שרבו, נאלצים להתמודד עם הקצר בתקשורת ביניהם וללמוד לשתף פעולה.

הצוות נקרא לסייע ביירוט מזל"טים שמשמשים להברחת סמים ממקסיקו לארה"ב. וולטר לא מרוצה מהקשר בין טוביאס והפי, והחיכוכים בין השלושה הולכים וגוברים.

אחרי סוף שבוע ארוך במיוחד עם חבריו של פיל, קלייר תופסת את המושב הראשון בטיסה הביתה. גלוריה מאלצת את ג'יי ללמד את מאני הגנה עצמית, כדי שיוכל להתמודד עם בריון…

ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב…

הומר קולע משחק מושלם בבאולינג, אולם מגלה שהתהילה נעלמת מהר כלא הייתה. רון האוורד, פאט או'בריאן, ננסי או'דל ופן וטלר בתפקידי אורח.

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.