המוניטין של רייבורן נפגע. קייט מצטרפת לפגישה פרטית של דניסון במשרד החוץ הבריטי ומגלה מידע מטלטל על המתקפה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

פרטים חדשים מתגלים על ההפצצה, וקייט מתקשה להגיע להסכמה עם האל. ראש הממשלה טרוברידג' משמיע אמירות משולהבות בלוויה ומעורר סערה.

לאחר מתקפה עוינת על כלי שיט בריטי, הדיפלומטית המנוסה קייט ויילר נכנסת לתפקיד חדש בבריטניה שמעמיד את כישוריה – ואת נישואיה – למבחן.

תאצ'ר ניצבת בפני אתגרים שמערערים את מעמדה ומסכנים את אחיזתה בשלטון. צ'רלס נחוש להיפרד מדיאנה, ונישואיהם של השניים מתפרקים.

מצבה הנפשי של מרגרט מתערער והיא מחפשת עזרה מקצועית, אך מגלה סוד מטלטל על קרובות משפחה שנעלמו מאילן היוחסין המשפחתי.

דיאנה מקבלת הצעת נישואין ועוברת לארמון בקינגהאם, שבו עליה ללמוד איך להיות נסיכה, וגם להתמודד עם הבדידות – ועם דמותה של קמילה פרקר בולס.

אליזבת מקבלת את פניה של ראשת הממשלה הראשונה בבריטניה, צ'רלס פוגש נערה בשם דיאנה ספנסר, וטרגדיה פוקדת את בית המלוכה כתוצאה ממתקפה של האיי-אר-איי.

בני משפחת המלוכה מצטלמים לסרט תיעודי, ופיליפ מקווה שהוא ישפר את תדמיתם הציבורית. תוכניתו משתבשת בעקבות ביקור לא צפוי של אורחת מיוון.

בריטניה זקוקה לסיוע כלכלי מארצות הברית, ואליזבת נאלצת לבקש את עזרתה של מרגרט כדי לשכנע את הנשיא ג'ונסון.

המינוי של מנהיג מפלגת הלייבור הרולד וילסון לראש הממשלה מדאיג את אליזבת בגלל השמועות על קשריו עם הקג"ב ורחשי ההתנגדות לבית המלוכה שמהדהדים ברקע.