ברנן ובות' נוסעים לניו מקסיקו לחקור שרידי גופה בעלת מאפיינים מהחלל החיצון. השריף המקומי שמסרב לשחרר את שרידי העצמות, מאלץ את הג'פרסונים לעבוד באמצעות לוויין.

נסיך סעודי מצליח להימלט מהתנקשות בעודו לוקח שיעורי טיסה בארה"ב. הצוות נקרא לחקור את העניין בעודו מגן על הנסיך.

כאשר רופא נרצח, המפקח ואנס מופיע בזירת הפשע וטוען כי ראה כבר מקרה רצח דומה בעבר.