הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

צ'אק בחר את הסוכנים הטובים ביותר למבצע סמוי, אבל הוא חושב רק על בחורה אחת לתפקיד: שרה. קייסי, מורגן ו"מדהים" מנסים לעזור לצ'אק לזכות בה בחזרה.