ויקטוריה מתלבטת בין מלאני לג'וי כאשר היא צריכה לבחור בין אחת מהן בתור בת הלוויה שלה לטקס האוסקר.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

כריסטופר מוכר סוף סוף כחבר במשפחת המאפיה אך מגלה שהחיים האלו לא פשוטים בכלל. מלפי מציעה לטוני להתחיל להתעמק, אם ברצונו לראות תוצאות לטיפול והם אכן מגלים דברים חדשים.

זמרת עולה חוטפת מכות מבן זוגה כוכב ההיפ-הופ, ואנשי הצוות מוזעקים לחקירה, אך מתקשים להגן עליה כשהיא סולחת לבן זוגה ומחזירה אותו אל חייה.