הבנת מגיעות לאל-איי, כי לוויקטוריה יש תפקיד אורח בכל ילדיי, לצדה של סוזן לוצ'י, יריבתה הגדולה. ויקטוריה מגלה שלוצ'י הרסה את כל הסצנה וגנבה לה את הדיאלוג והנקמה לא מאחרת…

וולטר, קייב, הפי וטובי נוסעים לקוטב הדרומי כדי לתקן לוויין צבאי ולסייע לכוח קומנדו שנתקע תחת אש בדארפור, אבל סופת שלג חזקה מאיימת לסכן את חייהם.

הצוות מנסה לעצור תוכנה זדונית שמאיימת להפיל את כלכלת ארה"ב, ולשם כך נאלצים להסתנן לקולג' בזהויות בדויות.

הצוות נאלץ לפרוץ לבניין האו"ם בכדי לסייע בחיסולו של סוחר נשק מסוכן. סילבסטר עושה צעד מרחיק לכת כדי להגן על רצונותיה של מייגן.

הצוות נוסע לקזחסטן כדי למנוע את מכירתו של טיל גרעיני על ידי ארגון פשע למרבה במחיר. סילבסטר נקרע בין הרצון לתמוך באהובתו החולה לבין תפקידו בצוות, ומחליט לנסות לרקוד על…

וולטר, קייב והפי מצטרפים לצוות של צוללת גרעינית סודית ביותר, כדי לפרוץ למכשיר ציתות שהוטמן בקרקעית האוקיינוס השקט. פייג', טובי וסילבסטר מסייעים להם מהיבשה בדרכים לא קונבנציונליות.

מיטשל וקאם ממנים את פפר לתפקיד מארגן החתונה שלהם, למרות שדברים יוצאים קצת מכלל שליטה. בינתיים, גלוריה שוכרת אומנת ממין זכר לג'ו למורת רוחו של ג'יי.

צוות המז"פ חוקר את מותו של אדם חסר בית שזכה בהון עתק בהימורים בקזינו קטן.

דברים נעשים אישיים עבור ראסל כאשר הוא חוקר את המות של מאמן הכדורסל של בנו, אך האם הוא יכול לבטוח בבנו שתקף את המאמן מוקדם יותר אותו לילה? לא עובר…

ראסל לא נרתע מכלום כדי למצוא את האנשים שחטפו את נכדתו, כאשר הוא ושאר הצוות פותחים במצוד כללי כדי להשיב את הילדה משוביה ולהביא את הנאשמים האחראיים לדין. בינתיים, שרה…

החקירה של רצח משולש מובילה לגילוי שחיתות המשתוללת במשטרת לאס וגאס. חבר של השריף הופך להיות חשוד מרכזי ברצח האכזרי של אשתו, והנפולת הפוליטית של החקירה חושפת את האמת מאחורי…