פרק סיום הסדרה. העירייה סוגרת את כל המקומות הקשורים לתעשיית הסקס במסגרת המאבק באיידס. קנדי מסרבת להתפשר, ווינסנט סוגר עסקה עם טומי לונגו.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

המאפיה מגבשת מדיניות בנוגע לסרטים הכחולים, קנדי מפגינה כישרון אמנותי בתפקידה החדש. סי סי, לארי ורודני מודאגים לפרנסה שלהם בעוד המשטרה מנסה לנקות את הרחובות מזנות.

אבי מאוכזבת ומקנאה כאשר היא מגלה שהיא כבר לא הבחורה המיוחדת בחייו של דומיניק. בובי מנסה לשנות את דעתו של וינס בנוגע להצעתו של רודי. קנדי מתלבטת לגבי שינוי בקריירה…

רודי מציע לווינסנט הצעה חדשה. כמה מהעובדים של בובי לא מעוניינים בהסדר החדש ולונגו משתמש בטקטיקה קשוחה כדי להחזיר את הסדר על כנו. קנדי מושכת תשומת לב בלתי רצויה ומחוזרת…

וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

נורה נוסעת לוועידה בניו יורק אך מגלה שמישהו גנב את הזהות שלה. בעוד היא מסתובבת כאורחת בוועידה היא פוגשת באיש מכירות, סופר ונוכל.