כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

במשך שנה שלמה טדי עושה הכול כדי להוכיח שעליו להחליף את גריידי. במקביל פרנקלין מנסה לגרום לגריידי להפחית מחירים ולשכנע את ג'רום, לואי וליאון להצטרף אליו לפרויקט הנדל"ן השאפתני שלו.

במשטרה מנסים לברר מה קרה לאנדרה, ופרנקלין מנסה לסגור פינות. טדי מנסה לסדר את הבלגן שג'וליה עשתה, הוא נפגש עם אבי, שמספר לו מי לדעתו תקף אותו. ולאחר מכן הוא…

ג'וליה שוב מנסה לשכנע את טדי לעזוב הכל, וכשהוא מסרב, היא חושפת את כל המבצע שלו. ריגו מגלה מה קורה ומאיים לרצוח את טדי, אז טדי נאלץ לספר לו הכל….

מלודי לא חוזרת הביתה מהמסיבה ואנדרה מבקש מפרנקלין לעזור לו לחפש אותה. פרנקלין ולי מגלים שהיא נפגשה עם וונדה, ומבינים היטב מה זה אומר, אז הם מבקשים ממנבוי לעזור להם…

אלטון מספר לפרנקלין על בן דוד שלו שהיה סייען של האף-בי-איי בפנתרים השחורים וכשהוא כבר לא היה מועיל, חיסלו אותו, אז פרנקלין מחליט לברר בעזרת אבי מי זה באמת ריד…

אנדרה מופיע בחדשות וטדי נלחץ, אבל לפרנקלין יש תכנית. סיסי מגלה שטולפוביץ', הבוס הקודם שלה, גנב לה את הנכס, אז פרנקלין מטפל גם בו. פרנקלין מנסה להתרחב לאינגלווד, ולשם כך…

אנדרה מוציא לפועל את תכניתו, והמשטרה פושטת על כל העסקים של פרנקלין ועוצרת את כל אנשיו. טדי מזועזע ממה שגוסטבו עשה, אבל חייב להמשיך לעבוד איתו, ובמקביל מנסה לשכנע את…

אבי לוקח את פרנקלין לפגישה עם בנקאי, אבל מושך את הזמן. טדי וג'וליה מגיעים לקוסטה ריקה, להיפגש עם הסוכן המסתורי. ליאון בא לתת חומר למנבוי ופוגש שם את וונדה ומתחרפן….

מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע…

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.