קרטר, טיאלק וג'ונאס חוקרים את מותו של מדען בעל קשרים עם הגאולד, ומוצאים עיירה קטנה שאזרחיה מחזיקים בסוד אפל. הכל מסתבך כשהם מגלים שגם סוכנות הביון מודעת למתרחש.

למרות שדין דורש לשכוח מחיפוש אחר תרופה לאות קיין, סם ממשיך לעשות מחקר. דין חושד שסם מסתיר משהו אך מחליט להתמקד בתיק רצח חדש בו הם נתקלים בקול. השלושה מתלכדים…