לארי טס להופיע בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה מתברר שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל.

בלש שסייע במעצרו של סוחר סמים מלזי נחטף זמן קצר לאחר שקיבל פרס על העבודה הסמויה שלו במלזיה ודני יוצא לחפש אותו. הנרי נוסע יחד עם ג'יימי ומתגלעים ביניהם חילוקי…