אחרי שרובין מחליטה להפסיק לבלות עם החבורה ולהתרכז בחבר החדש שלה, ברני סובל מחרדת נטישה. כשכולם מחליטים לקפוץ למסיבה פלצנית שטד רוצה ללכת אליה, החרדות של ברני מחמירות.

פיל לאוטרדו מחליט איך לטפל בבעיות האחרונות עם משפחת סופרנו בזמן שרוחות של בגידה מנשבות בצוות של טוני. חיסול שלא מצליח גובה מחיר כבד.

טוני מנסה לתקן את הקרע בין משפחת ניו ג'רזי למשפחת ניו יורק. המאבק של איי-ג'יי בדיכאון ממשיך. שותף מניו יורק עובר את הגבול עם מדו.

בהקרנת הסרט של כריסטופר כרמלה חושבת שהדמות הראשית מבוססת על טוני ועל הרומן שלו עם אדריאנה. כריס נלחץ ומנסה להשקיט את החשדות של טוני.

ויטו מתאהב בטבח בדיינר המקומי ונאבק בזהותו המינית. סוכנת נדל"ן יוצרת קשר עם טוני. איי-ג'יי נהנה משימוש בשם סופרנו ומסתבך עם החוק.

פיץ' גונב מכוניות מחתונה שעורך אחד מחבריו של טוני. עקב כך, היחסים בין פיץ' לבין טוני נעשים מתוחים עוד יותר, עד שטוני מואס בו ומחליט להיפטר ממנו בדרך מקורית.

אנג'לו, פיל ופיץ', מאפיונרים שנאסרו בשנות ה-80, משתחררים מהכלא ומצטרפים אל טוני. כריסטופר ופולי רבים, דבר שמוביל לפגיעה באדם שלישי. כרמלה ואיי-ג'יי נאלצים להתמודד עם דוב.

טוני שוב חולם חלומות משונים, אך דברי התוכחה של סווטלנה עדיין מהדהדים בראשו והוא לא מוצא משמעות בטיפול הפסיכיאטרי. ג'אניס מוכיחה שהיא השטן דרך האינטרנט.

ההערה של ראלף על ג'יני מטריפה את דעתו של ג'ון. הוא תוקף את אחד מחברי הצוות שלו ואף דורש להוציא עליו חוזה. אך הבעיות האמיתיות של טוני שוב נמצאות מתחת…

חג ההודיה מגיע ואתו ארוחת חג ותופעות הלוואי שלה. ראלף מסרב לשתות עם טוני והוא מצדו מבטל את השתתפותם של רוזלי וראלף בארוחה בביתו. מדו וג'קי מבלים יחד ורוזלי מאושרת.

מלפי נאנסת באכזריות. ג'אניס ממשיכה להקשות על חייו של טוני. טוני מנסה למנוע מג'קי הבן להיכנס לעסקי המאפיה. ראלפי סיפראטו לא מקבל קידום וכועס על טוני.

טוני ממשיך לסבול מהתקפי חרדה. מלפי לא מצליחה להתמודד עם הטיפול בטוני ומתחילה לשתות. ג'אניס וריצ'י מתחתנים. טוני מחבל בתכניותיהם של ריצ'י וג'וניור למכור סמים.

כריסטופר מת מוות קליני למשך דקה שבה הוא רואה עצמו בגיהינום ומקבל הודעה חשובה למסור לטוני ופולי. פולי מנסה בכל דרך להבין את משמעותה. כרמלה מנסה לשכנע את טוני לעבור…

פוסי כועס כי טוני קידם את סילביו ואת פולי, והביא מאיטליה את פיוריו. מלפי מתלבטת האם לשוב ולטפל בטוני. כריטופר מתעמת עם רגשותיו בחוג למשחק.

מדו נתפסת במסיבת סמים שעשתה עם חברים בבית סבתה וטוני וכרמלה תוהים איך להענישה. ריצ'י אפריל, אחיו של ג'קי, משתחרר מהכלא וחוזר לדרוש את הרווחים מהעסקים שהיו לו.