לארצ'י האמר יש כישרון. הוא מסוגל לשנות את הפרצוף שלו ולהראות כמו אחרים. הוא משתמש בכישרון הזה כדי להשיג בחורות וכסף, ולא אכפת לו שלפעמים הוא הורס לאנשים את החיים….

קירק מנסה להקים מוצב בכוכב שעליו חיים האורגאניים הפרימיטיביים לכאורה. הקלינגונים תוקפים והאורגאניים מראים בדיוק כמה הם מפותחים.