הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.