סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'ו המשוגע משאיר לג'רי הודעה שהוא יפעיל עליו את ה-'כיבוש'. לקריימר יש כרטיסים לאופרה וכולם הולכים אליה, כולל ג'ו המשוגע ואיליין, שמחליטה להיפרד ממנו רגע לפני האופרה.

ג'רי אוכל עם הוריו והדוד ליאו, ומנסה לקנות את השעון בחזרה. בינתיים, איליין משתמשת בקריימר בתור החבר שלה כדי לנסות ולעבוד על הפסיכולוג שלה. ג'ורג' משיג את הכתובת של המפיק…

רשת אן-בי-סי מעניקה לג'רי וג'ורג' פגישה נוספת. בדרך לפגישה ג'רי זורק לפח שעון אותו קבל מהוריו, ופוגש את הדוד ליאו שמוציא את השעון מהפח. הרשת נותנת לג'רי וג'ורג' את האישור…

המפיקים של רשת אן-בי-סי מבקשים מג'רי להעלות רעיון לסדרת טלוויזיה חדשה. ג'ורג' מחליט שהוא יכול להיות תסריטאי, ומעלה את הרעיון לסדרת טלוויזיה שעוסקת בכלום.