האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…
האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…
קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.
האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…
האנק מסכים, בחוסר רצון, להצעת עבודה כמורה בבית הספר הפרטי של בקה. מהר מאוד הוא מסתבך לאחר שנתן ביקורת חמורה לאחד התלמידים. מערכת היחסים של צ'ארלי ומארסי ממשיכה להתדרדר.
האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…
חג ההודיה הגיע כשג'ס והחבורה נחושים להפוך את החגיגות להצלחה, אך הדברים לא הולכים כמתוכנן כשאורחים מפתיעים מגיעים. ניק מגלה שרייגן משהה את כניסתה ללופט, בעוד ווינסטון מתמודד עם פציעתו…
ג'ס מסכימה לעזור לשמידט בהכנות לחתונה כשסיסי מקבלת הצעת עבודה מרגשת, אך העניינים מסתבכים כשאביו נכנס לתמונה. ווינסטון וניק מתחרים כדי לקבוע למי מהם יש עבודה קשה יותר.
תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.
בעוד חג המולד הולך ומתקרב, בארני מגלה לטד על תכניתו להציע נישואים לפטריס, מה שגורם לטד להתלבט האם עליו לגלות לרובין את הנושא. בינתיים, מארשל ולילי נתקלים במכר מימי הקולג'.
ילד קטן שנמצא לבדו בסנטרל פארק מוביל את אוליביה וצוות החוקרים לרשת טרוריסטים. התובע צריך הרשעה ברורה, אבל ההיסטוריה של הנאשמת כקורבן אונס מסבכת את העניינים.
אמא של רולינס מארגנת לה מסיבה של לפני לידה. הצוות חוקר אונס של כנרת בידי קולגה שלה שמוביל אותם לאחותה הנמלטת של רולינס. הסמל החדש מייק דודס מגיע ליחידה.