עזרא מעורב תאונת דרכים; טרי ופרנסס מתקרבים; באנצ'י מקבל את הכסף מהסדר התביעה שלו; מיקי יוצא ליישר את ההדורים בינו ובין עזרא; ריי מקבל חדשות רעות.

למרות אזהרותיו של ריי, מיקי מנסה להתערב בחייהם של באנצ'י וטרי. עזרא גולדמן, עורך ערב הוקרה לאשתו המנוחה, אך פשעים מעברו ממשיכים לרדוף אותו. בינתיים, המתח ביחסיהם של ריי ואשתו…

כאשר ריי מגלה כי אביו מיקי רצח כומר בבוסטון טרם הגעתו ללוס אנג'לס, הוא מחליט להוציא לפועל תכנית שמטרתה להחזיר את מיקי אל מאחורי הסורגים.

ריי דונובן הוא "פיקסר"- האיש שאחראי להוציא את מפורסמי ועשירי ל"א מהבורות שחפרו לעצמם. הבעיות של ריי מתחילות עם שחרורו המוקדם של אביו מיקי מהכלא.

אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

החבורה מנסה לעודד את די שמדוכאת עמוקות, אך מבינה שהם הסיבה למצב הקשה שלה.

וויל רוצה להיפרד מחברו פול, אך מתקשה בכך בגלל כלבו המקסים של פול. גרייס נמשכת לאחיינה של קארן, המשכנעת אותה כל פעם באמצעות שקר אחר לא לצאת איתו.

אסוקה וגנרל הרה סינדולה מגיעות אל מספנות הרפובליקה החדשה וחושפות תגלית בלתי צפויה.

ג'יי-די, טורק, אליוט וקרלה נחקרים בנוגע למותו המסתורי של חולה. ד"ר קלסו מגלה שג'יי-די וטורק יצאו לחפש חולה, אליוט נדהמת לגלות שחברה למזמוזים נשוי.

אדם מעברה של הטי מנסה לנקום בה כי היא הסלילה אותו לחיים של סוכן חשאי.

הורשיו יוצא בעקבות אנס אכזרי לאחר שראיות דנ"א חדשות מגלות שמישהו אחר הורשע באונס ונכלא על לא עוול בכפו.

אנטוניו יוצא למבצע כסמוי לאחר שנותק הקשר עם שוטר סמוי אחר. בינתיים, רומן וברג'ס מתמודדים עם דייר פולש שמסרב להתפנות.

בפרק האחרון לעונה, כולם עושים מאמץ נואש לשרוד את ההרס הבלתי נמנע, לפי תנאיהם שלהם.

במרוץ נגד הזמן לעצור את תוכניתו של טדי, מניעים נחשפים ועקרונות עומדים למבחן כשמורגן ובעלי בריתו מסתננים ועושים דרכם בתוך הצוללת המקורקעת שבה נמצאים כלי ההשמדה של טדי.

איום גרוע מווירג'יניה עולה באופק. מורגן קורא לאחדות, ומזמין את כל הניצולים ליישוב שלו. הוא מפקיד את דניאל על שמירת השלום. אבל דניאל ייאלץ להתמודד עם אתגר משלו בתקווה להגן…

עימות מתרחש בין וירג'יניה והפקחים שלה לבין הקבוצה של מורגן. ג'יני יצרה לעצמה הרבה אויבים וזה מתנקם בה לבסוף.

ג'ון הופך להיות אחד הסיירים של וירג'יניה כשמוות מסתורי מוציא אותו לחקירה הגורמת לו להטיל ספק בכל מה שחשב על עצמו.

בפרק האחרון לעונה ואל מול עתיד לא ידוע, מוביל מורגן את הקבוצה למשימה. בינתיים, אל מבינה מי נגד מי. דורי וג'ון מבטיחים זה לזו.

כשוירג'יניה מצהירה הצהרה, אל מגיבה בהתאם. אל מול סכנה גדולה, ג'ון מובילה את החיפוש אחר מקום לבנות בו את ביתם החדש. עם החמרת מצבה של גרייס, מורגן מקבל החלטה קשה.

מניעיו של לוגן נחשפים. שרה, דוואיט ולוסיאנה מנהלים משא ומתן לטובת המשך המשימה. בינתיים, סטראנד ואלישה ממהרים לעזרת ניצול חדש במקום מוכר. איום מסוכן מתגלה.