ילדה בת 15 שנמלטה מאוקראינה נרצחת בניו יורק מול עיניו של קוסגרוב ממחלק רצח. ההשערה שמדובר בסחר בנשים מובילה אותו לשיתוף פעולה עם פשע מאורגן.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.