בסוכנות של דון מתכוננים להנפקה בבורסה שתעשיר את כולם, אך מחליטים לא לספר על כך לדון. בינתיים, רוג'ר משיג לסוכנות הזדמנות לפרסם את המכונית החדשה של שברולט, הזדמנות שיכולה להוביל…

בעבר, לארל הצעיר נשבר הלב בגלל השמרטפית והוא נשבע לנקום בה ובחבר שלה. כעת, ארל המבוגר, מחליט לפצות אותם, אך יתכן שיש לכך השלכות איומות עבור רנדי. בינתיים, ג'וי מאבדת…

דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם…

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

דרה וריינבו מחליטים להפסיק "להחטיף" לילדים. כשג'ק ממרה את פיהם, כולם חוששים שההורים יחזרו לשיטת החינוך הישנה.

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי…

דרה מאוכזב לגלות שריינבו קיימה עם אנדרה ג'וניור את "השיחה". דרה מחליט לתת לבנו את הגרסה שלו ל-"שיחה" ומתחרט על כך במהרה, לאחר שאנדרה ג'וניור מטריף אותו בשאלות על סקס.

לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?

פרודיה על פרקי העלאת הזיכרונות שיש פעמים רבות בסיטקומים. החבורה מתחילה להעלות זיכרונות, אבל עד מהרה, הזיכרונות משתבשים לחלוטין והגבול בין מציאות לדמיון מיטשטש.

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

שני המועמדים ממשיכים במסע התעמולה שלהם, כשהם מנסים להכשיל זה את זה.

ג'ורדן מנסה להתמודד לבדה עם בעיות רפואיות. ד"ר סוויצר מנסה לברר מה סיבת המוות של מומיה ממצרים העתיקה עד שמתגלה כי הגופה לא שייכת למי שהיא חשבה. גופת נערה שמתגלה…

במהלך טיסה לארי נכווה ממגבת חמה וחווה מצבים לא נעימים עם הרופא שמטפל בו. לארי נותן לטד דנסון מתנה אבל מתעצבן ומתחרט על כך. בינתיים, הוא פוגש חברה מהעבר ומסתבך…

לאחר גירושי הוריו, וויל מביא גמד גינה קטן הביתה, ושותל אותו בחלקה שלו בגינה הקהילתית. הכל טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה אותו עם מעדר. ג'ק משחק סטרייט בפרסומת, ומפחד להתקבע…

לורליי עוזרת לאמילי כשהיא לא יכולה לראות לאחר ניתוח קטן בעיניים. רורי דואגת להחלמתו של לוגן כשהוא חוזר הביתה.

כשלוק מתכנן מסיבת יום הולדת לאפריל במזנון, לורליי רוצה לעזור ונעלבת כשלוק חושב שהיא עדיין לא צריכה לפגוש את אפריל.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

בפרק האחרון לעונה, גופתו החרוכה של בלוגר חובב קנוניות מתגלה בקרוון שלו. החקירה מסתבכת כשבות' והצוות חושפים רשת קנוניות וסחיטה, שבה מעורבים כמה מבכירי הממשל והעסקים הבולטים במדינה.

טארה נקרעת כשאסטרה, הדודה שהייתה פעם כה אהובה עליה, מערערת את אמונה באמה. שערורייה סביב הודעות הדוא"ל של קאט מאיימת להביא את הקריירה שלה לסיומה.

טד צריך להחליט האם עליו להצהיר בפומבי שבניין הארקדיאן הוא אתר מורשת לשימור, ובכך לסכן את עתיד הקריירה שלו, או לשמור על שתיקה, ובכך לסכן את המשך מערכת היחסים שלו…